上半年，在經(jīng)濟新常態(tài)影響下，水泥行業(yè)盡顯百態(tài)，無論是產(chǎn)業(yè)整合還是環(huán)保升級亦或是走向海外，面對行業(yè)壓力，水泥企業(yè)紛紛根據(jù)自身發(fā)展需要，尋找突破口。上期我們主要回顧了價格、產(chǎn)量及環(huán)保等話題，接下來我們看看上半年行業(yè)還有哪些值得我們關注的事件。??

最流行詞匯：“互聯(lián)網(wǎng)+”

3月5日，在十二屆全國人大三次會議上，李克強總理提出“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃，力推移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等與現(xiàn)代制造業(yè)結合。至此，“互聯(lián)網(wǎng)+”正式被納入頂層設計，成為國家經(jīng)濟社會發(fā)展的重要戰(zhàn)略，也給轉型中的水泥行業(yè)帶來了新的思路。

伴隨知識社會的來臨，驅動當今社會變革的不僅僅是無所不在的網(wǎng)絡，還有無所不在的計算、無所不在的數(shù)據(jù)、無所不在的知識。互聯(lián)網(wǎng)對數(shù)據(jù)的整合優(yōu)勢將為新常態(tài)下的水泥行業(yè)轉型升級帶來巨大幫助。以電子商務為例，有業(yè)內(nèi)專家直言，作為一種全新的銷售模式，水泥現(xiàn)貨貿(mào)易有望為行業(yè)發(fā)展帶來一場深層次變革。

一方面，電子商務在渠道管控、客戶管控、銷售成本降低方面優(yōu)勢明顯，有效降低銷售成本，提升運營效率；另一方面，互聯(lián)網(wǎng)將打通信息閉塞，通過線上線下結合，企業(yè)市場掌控力度將得到空前加強。與此同時，基于大數(shù)據(jù)的應用，電子商務的最終價值將體現(xiàn)在對水泥企業(yè)現(xiàn)有運營模式的全面優(yōu)化升級。

在今年上半年舉行的2015第四屆中國水泥網(wǎng)年會上，“互聯(lián)網(wǎng)+”一度引發(fā)了業(yè)內(nèi)激烈討論。如今中國水泥網(wǎng)在多年探索水泥備品備件電商交易，運營中國水泥備件網(wǎng)的基礎上，正式推出全新的水泥現(xiàn)貨電子商務交易平臺——“水泥購”，幫助水泥企業(yè)拓展水泥現(xiàn)貨電商交易，同時也為華新(320元/噸，0%)、紅獅(245元/噸，0%)等率先開展電商貿(mào)易的水泥企業(yè)提供相關服務，“互聯(lián)網(wǎng)+”的出現(xiàn)將為行業(yè)未來轉型升級提供無限可能。

最大自愿減排量交易：海螺(231.23元/噸，0.24%)出售50余萬噸減排量給中碳未來

今年4月，天津排放權交易所，完成了國內(nèi)最大單中國核證自愿減排量（CCER）交易，交易量達506125噸。交易雙方是海螺和中碳未來。成交的減排量均來自“蕪湖海螺水泥2×18MW余熱發(fā)電工程項目”。

水泥生產(chǎn)中二氧化碳排放量較大，統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，噸水泥生產(chǎn)可排放629kg二氧化碳，中國水泥總產(chǎn)量占全球近60%，對水泥行業(yè)的碳排放總量的控制必然是國家控制的重點之一。

碳交易的推行，將能夠在全社會范圍內(nèi)形成節(jié)能減排的倒逼機制，超排的水泥企業(yè)將負擔巨大的污染成本，減排的水泥企業(yè)則可以收獲“真金白銀”。這種鏈接成本的方式，將直接促進企業(yè)加大減排投入，并通過技術創(chuàng)新，加快推動產(chǎn)業(yè)結構的轉型升級和發(fā)展方式轉變。

最密集穩(wěn)增長政策：發(fā)改委三天批復4500億

今年以來，經(jīng)濟形勢持續(xù)低迷。數(shù)據(jù)顯示，一季度中國經(jīng)濟增長7%，雖然與年度預期目標相符，但其增速相較去年四季度回落了0.4個百分點。4月30日召開的中央政治局會議進一步要求“高度重視應對經(jīng)濟下行壓力”，并要“注重發(fā)揮投資的關鍵作用”。

為實現(xiàn)穩(wěn)增長目標，5月18-20日，3天之內(nèi)，發(fā)改委連續(xù)批復了4500多億元的交通基建投資項目，成為半年以來穩(wěn)增長重拳最密集的三天。

業(yè)內(nèi)專家表示，展望未來，因外需羸弱、房地產(chǎn)下行和制造業(yè)產(chǎn)能過剩拖累，經(jīng)濟下行壓力依然較大。在此情況下，穩(wěn)增長被放到更加突出的位置，基建投資則在穩(wěn)定經(jīng)濟中扮演著重要的角色。

值得注意的是，在近日召開的交通運輸部上半年工作總結和下半年工作部署會議上，交通部長楊傳堂更明確表示，如無重大變化，全年完成2.6萬億元投資有較大把握。下半年，在以交通基礎設施建設為代表的一大批刺激政策共同發(fā)力下，經(jīng)濟將有望企穩(wěn)。

附：發(fā)改委年內(nèi)批復基礎建設投資項目列表

最具影響的并購重組：華潤(252.14元/噸，-1.12%)——昆鋼

在日益嚴峻的行業(yè)形勢面前，大企業(yè)并購重組趨勢正在加劇。5月18日，華潤水泥控股有限公司與昆明鋼鐵控股有限公司在香港正式簽署戰(zhàn)略合作意向書，華潤水泥6.6億將云南昆鋼水泥50%權益收入囊中。

當前，在產(chǎn)能過剩背景下，行業(yè)儼然已經(jīng)吹響重新洗牌的號角，而華潤水泥覬覦云南市場已久，此次并入昆鋼50%股權，將幫助華潤進入云南最大的消費市場——滇中地區(qū)。

資料顯示，華潤水泥聯(lián)合昆鋼后，兩家合計新型干法熟料產(chǎn)能約1960萬噸（含三條在建線），與西南水泥產(chǎn)能不相上下，由此，江西前三家企業(yè)熟料產(chǎn)能集中度也將提升至50%以上。隨著龍頭企業(yè)市場集中度的提升，維護市場穩(wěn)定發(fā)展的合力得到增強，未來江西水泥行業(yè)效益有望得到提升。

最狗血的劇情：山水股權之爭

縱觀上半年水泥行業(yè)，除倍感頭痛的價格行情之外，有一件事情始終是業(yè)內(nèi)關注的重點。從2013年山水投資推出信托退出計劃和股份回購計劃開始，關于山水水泥(249.29元/噸，-0.14%)的控制權爭奪問題就一直沒有停歇，隨著中國建材的引入以及天瑞(235.83元/噸，0%)集團的突然攪局，事件本身也開始變成一部劇情難測的狗血劇。

日前，一直保持沉默的山水水泥第一大股東天瑞集團終于發(fā)聲。6月18日，山水水泥發(fā)布公告稱，天瑞集團已經(jīng)要求公司召開股東特別大會，提議罷免除1名現(xiàn)任非執(zhí)行董事以外的其余7名全體董事，并委任7名新董事。

值得注意的事，在提議罷免的7名董事中，包括山水水泥目前的實際控制人張才奎、張斌父子，而隨著天瑞集團董事局主席李留法從幕后走到臺前，山水水泥控制權之爭真正進入決戰(zhàn)。

與此同時，山水投資內(nèi)部的爭斗依舊沒有結束的意思。當前張才奎擁有山水投資13.18%的股份，而七位高管則擁有18.26%的股份，2461名員工共同持有43.2861%。在香港高院關于2461名員工股份交由地方放托管之后，七位高管及持股員工陣營似乎即將贏得山水投資的控制權，然而事實卻并非這么簡單，至少目前張才奎依舊掌控者山水投資，利用現(xiàn)有資源實現(xiàn)絕地反擊并非不可能。

無論如何，7月29日召開的山水水泥股東特別大會終于有望為這場演出畫上句號。目前，亞洲水泥(232.5元/噸，0%)極有可能支持山水現(xiàn)有董事會的意見，天瑞集團似乎面臨難題，但如果能夠爭取到山水投資的支持，通過更換董事會的提議將成為現(xiàn)實，山水投資成為整盤棋局的關鍵。山水最終走向何方，最終還是落在了山水自己人手里，結果如何？我們且拭目以待。

最大海外發(fā)展步伐的水泥企業(yè)：紅獅水泥

繼中國建材、海螺水泥、中材集團等企業(yè)之后，面對“一帶一路”帶來的發(fā)展機遇以及國內(nèi)水泥產(chǎn)能過剩的嚴峻現(xiàn)實，紅獅水泥于今年上半年為自己的海外發(fā)展之路畫上了濃墨重彩的一筆。

6月26日，紅獅董事長章小華正式確定將在老撾萬象省橫河縣投資建設5000t/d水泥生產(chǎn)線，年產(chǎn)水泥200萬噸，總投資約3.0億美金。報道稱，該生產(chǎn)線將把世界一流的水泥工藝、裝備、技術、管理帶到老撾，用環(huán)保、安全、低碳的生產(chǎn)方式制造水泥。

目前，東南亞正在成為亞洲乃至世界新的經(jīng)濟增長引擎，但落后基礎設施的制約作用正在凸顯；與此同時，東南亞地區(qū)是“一帶一路”關鍵節(jié)點，未來市場潛力巨大，加之靠近中國沿海，區(qū)位優(yōu)勢明顯，自然而言成為國內(nèi)水泥企業(yè)走出去的橋頭堡。

紅獅水泥擁有國內(nèi)最有成效的成本控制手段，企業(yè)實力毋庸置疑。此次大手筆進軍東南亞水泥市場，是國內(nèi)水泥工業(yè)先進技術和管理手段向外輸出的又一次有效嘗試，而國內(nèi)水泥企業(yè)的一批批走出去，也預示著，未來國內(nèi)水泥企業(yè)的全球化戰(zhàn)略正在全面推進。